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豆粕承压回落,豆油高位调整2019年12月25日 16:52
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)豆类期货周二涨跌互现。CBOT1月大豆合约收高2.5美分,结算价报每蒲式耳944.75美分。3月豆粕合约收高0.3美元,结算价报每短吨306.1美元。3月豆油合约收低0.11美分,结算价报每磅34.16美分。周三因圣诞节休市。
  盘面走势:①A2005收盘报3822,较上一交易日+0.03%,成交量65474手,持仓量155630手,-2006;A5-9月价差-47;②B2002收盘报3233,较上一交易日-0.43%,成交量42510手,持仓量351190手,-5600手;③M2005收盘报2742,较上一交易日-0.54%,成交量1105732手,持仓量3247966手,+64426手,江苏现货与M2005基差+38,M5-9月价差-73;④Y2005合约收盘报6568,较上一交易日+0.00%,成交量600380手,持仓量1227886手,-17516,Y1-5月价差-60。
  消息:1、美国农业部署期12月23日的报告称,私人出口商对中国售出126000吨大豆,在2019/20年度交货。2、美国农业部在其12月全球农作物供需报告中表示,2019/20年度(9月-8月)全球大豆产量料下降2073万吨,或约6%,至3.3748亿吨,产量自2016/17年度以来首次出现下滑。
  市场报价:国产大豆价格3728。山东青岛港进口大豆分销价为3260,江苏连云港进口大豆分销价格为3260。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2780,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2720。天津地区经销商报价,一级豆油6780。泰州地区工厂报价,一级豆油6920。山东日照贸易商报价,一级豆油6870。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单19570手,+625手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单5301手,+1000手。截止12月20日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量43.58万吨,较上周的39.2万吨增加4.38万吨,增幅在11.17%,较去年同期95.09万吨减少54.16%。豆油仓单:17512手,-1100手,截至12月20日当周,豆油商业库存总量90.09万吨,较上周的95.045万吨降4.955万吨,降幅为5.21%,较上个月同期111.33万吨降21.24万吨,降幅为19.08%,较去年同期的165.5万吨降75.41万吨降幅45.56%,五年同期均值122.52万吨。
  主力持仓:豆一2005合约前20名多头53606,+514,空头51493,-834,净多2113,+1348。豆二2002合约前20名多头67673,-2488,空头169712,-2711,净空2039,-223。豆粕2005前20名多头938994,+9814,空头1315629,+22884,净空376635,+13070。豆油2005合约前20名多头380036,+2526,空头489509,-4975,净空109473,-7501。(单位:手)。
  观点总结:豆一:供给方面,基层余粮日渐日渐匮乏,优质大豆供应较少,支撑国产大豆行情,但随着中美达成第一阶段协议,以及春节的邻近,部分贸易商销售意愿增加,承压豆价。需求方面,因前期大豆市场报价虚高,部分地区出现有价无市情况,大豆整体需求清淡。后期关注国家政策以及市场需求情况。操作上,a2005建议空单继续持有,止损位3850,目标位3760。
  豆二:美国延长生物燃料行业免税优惠、中美达成第一阶段贸易协定、USDA周度出口数据良好,叠加阿根廷政府提高大豆出口关税,均提振本周美豆价格上扬,但市场仍质疑中国的采购能否达到美国的目标,南美大豆增产预期等利空因素依然存在。由于12月大豆到港量增加,豆二上涨幅度表现料不及外盘。技术上,b2002合约MACD技术指标良好,短期或将以震荡上涨为主。操作上,建议b2002合约多单继续持有,止损3220元/吨。
  豆粕:供给方面,近期美豆价格持续上涨抬高大豆进口成本,令进口大豆榨利为负,有利于支撑粕价,但贸易协议达成后,中国承诺购买更多农产品,叠加进口杂粕到港较为集中,不利于粕类市场。需求方面,生猪养殖利润可观及政府鼓励复养,国内生猪和母猪存栏整体回升,豆粕需求增加,提振粕价,但节前备货迟迟未开展,叠加部分地区非洲猪瘟复发,仍承压粕价。总体而言,粕价或将震荡略偏弱运行。操作上,m2005建议在2700-2800区间内高抛低吸,止损各20元/吨。
  豆油:美豆期价维持高位令大豆进口成本增加,导致进口大豆净利润全部处于亏损状态,这令油厂有挺价意愿,叠加食用油节前备货还在持续,小包装出货速度良好,均提振油脂行情进一步上冲。此外,在棕榈油主产国减产预期、美国生物柴油行业免税延长等利多因素主导下,油脂市场将整体保持偏强趋势,但因中国或将大量买入美豆加之压榨量持续高位,令短期油价震荡调整。技术上,y2005在BOLL中轨BBI之上,且BBI向上运行,整体以上涨为主。操作上,y2005建议多单谨慎持有,止损6510元/吨。
  来源:瑞达期货
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